Analista Sênior de Planejamento Operacional & Financeiro – Professional Services

Sobre a vaga

Estamos buscando um(a) Analista Sênior de Planejamento Operacional & Financeiro para atuar na área de Professional Services, conectando performance financeira (P&L, margem, COGS, payroll) com planejamento de capacidade, headcount e alocação de times em projetos.

Essa pessoa será responsável por traduzir dados de projetos, pessoas e despesas em insights acionáveis para a liderança, ajudando a tornar a operação de serviços mais rentável, previsível e escalável.

Principais responsabilidades

1. P&L e performance financeira de Professional Services

• Consolidar e manter o P&L da área de Professional Services, com visão por cliente, projeto, squad/célula e tipo de serviço.
• Acompanhar receita, COGS, margem bruta e margem operacional, identificando variações e oportunidades de melhoria.
• Produzir relatórios gerenciais e apresentações para diretoria/VP, com leitura clara de resultados e recomendações.

1. FP&A (budget, forecast e cenários)

• Apoiar o ciclo de budget anual da área (receita, custos, headcount, investimentos).
• Construir e atualizar forecasts mensais/trimestrais, comparando real x orçado e explicando desvios.
• Elaborar cenários financeiros (best/base/worst case) considerando pipeline de projetos, taxas de utilização e headcount.
  
  

1. Análise de despesas, COGS e eficiência

• Analisar despesas por centro de custo, projeto e categoria de gasto, identificando alavancas de redução de custo e ganho de margem.
• Aprofundar o entendimento de COGS de serviços (horas de time, parceiros, ferramentas, infra, viagens etc.).
• Propor e acompanhar indicadores de eficiência (custo por projeto, custo por FTE, custo por cliente, revenue per FTE).
  
  

1. Payroll, headcount e alocação de custos de pessoas

• Trabalhar em parceria com People / Payroll / Financeiro para garantir o correto rateio de custos de pessoas entre projetos, squads e clientes.
• Manter e revisar rate cards, custo/hora por papel, custo/FTE, assegurando que os cálculos reflitam encargos, benefícios e provisões (férias, 13º, bônus).
• Conectar movimentações de pessoas (admissões, desligamentos, férias, trocas de squad) com o impacto financeiro em P&L e margem.
  
  

1. Interface com Capacity & Resource Planning

• Atuar em conjunto com times de Resource Management / Workforce / PS Ops para conectar capacidade vendida x capacidade disponível x custo.
• Ajudar a modelar o impacto financeiro de decisões de headcount, alocação e ociosidade (utilização, billability, shrinkage).
• Apoiar a construção de modelos e dashboards que mostrem a relação entre pipeline, capacidade, receita e margem.
  
  

1. Dados, automação e dashboards

• Construir e manter dashboards e reports em ferramentas como Google Sheets/Excel, BI ou produtos internos.
• Automatizar o máximo possível de rotinas de consolidação e cálculo usando fórmulas avançadas, SQL e/ou Python.
• Garantir qualidade e consistência dos dados, documentando premissas, fontes e lógicas de cálculo.
  
  

Requisitos obrigatórios

Experiência prévia em pelo menos uma das áreas:

• FP&A / Controladoria / Planejamento Financeiro
• Workforce / Capacity Planning / Resource Management com forte componente financeiro.

Vivência em ambiente de serviços, consultoria, B2B SaaS ou operações com alta intensidade de pessoas.
Conhecimento sólido de:

• DRE / P&L, conceitos de receita, COGS, margem, OPEX
• Budget, forecast, variação real x orçado
• Cálculo de custo de pessoas (encargos, provisões, benefícios).
• Domínio de Excel/Google Sheets avançado (tabelas dinâmicas, dashboards, cenários, PROCV/XLOOKUP, SOMASES, etc.).
• Capacidade de estruturar análises e apresentar insights de forma clara para áreas não financeiras (Delivery, Comercial, Produto, etc.).
  
  

Diferenciais (nice to have)

• Experiência direta com Professional Services, CS Ops ou áreas similares.
• Experiência prévia em Workforce Management / Resource Planning (dimensionamento de times, headcount planning, aderência à escala, nível de serviço).
• Conhecimento de SQL e/ou Python para análise de dados.
• Experiência com ferramentas de BI (Looker, Power BI, Data Studio, etc.).
• Experiência em empresas de tecnologia, SaaS ou consultoria em IA / dados.
  
  

Soft skills esperadas

• Forte pensamento analítico e capacidade de transformar dados complexos em histórias simples.
• Ownership e senso de dono do resultado financeiro da área.
• Capacidade de trabalhar em parceria com times de Operações, Comercial, Financeiro e People.
• Comunicação clara, organizada e adaptada ao público (analistas, coordenação, diretoria).
• Perfil pragmático e orientado a resultado, com conforto em ambientes em evolução e com alto volume de mudanças.

 

Informações adicionais