Private Client Service Associate / Associé au Service à la clientèle privée  

Associé au Service à la clientèle privée  

Joignez-vous à l’une des plus grandes sociétés indépendantes de services de gestion de placement discrétionnaires d’intérêt privé au Canada et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers particuliers, tout en leur offrant un service exemplaire. Notre indépendance nous permet d’attirer et de fidéliser les meilleurs talents, grâce à un modèle d’actionnariat des employés qui harmonise nos intérêts avec ceux de nos clients.  

Nous sommes à la recherche d’un associé au Service à la clientèle privée pour notre bureau de Montréal. Dans le cadre de vos fonctions, vous ferez partie d’une équipe misant sur la collaboration et axée sur le client qui offre un service exemplaire à notre clientèle fortunée. Grâce à des compétences supérieures en relation avec la clientèle et à une connaissance approfondie des marchés et des produits, vous aiderez les spécialistes des placements à répondre aux besoins des clients et des conseillers financiers. Nos bureaux fonctionnent actuellement selon un modèle hybride combinant des jours de travail au bureau et des jours de travail à distance tout au long de la semaine. 

Ce que vous ferez  

• Soutenir les spécialistes des placements dans la prestation de services de gestion de patrimoine de premier ordre à nos clients  

• Gérer efficacement les demandes des clients et les résoudre rapidement en communiquant avec les équipes internes au besoin  

• Se tenir bien au fait des offres et des pratiques de placement de la société pour répondre aux demandes de renseignements complexes  

• Gérer le calendrier des rencontres avec les clients et préparer le matériel nécessaire  

• Chapeauter le processus d’accueil et jeter les bases d’une expérience client positive 

• Gérer les demandes de changements non financiers des clients, en gérant le processus du début à la fin  

• Exécuter les demandes de transaction et coordonner les règlements en espèces au besoin.  

• Offrir un soutien administratif et de l’aide, au besoin  

• S’engager activement dans l’apprentissage et le perfectionnement continus pour améliorer les compétences et les connaissances  

 
Ce que vous apportez  

• Diplôme de premier cycle ou titre professionnel dans le secteur des services financiers, un atout   

• Au moins cinq ans d’expérience de travail connexe ou transférable   

• Excellentes compétences en communication  

• Solide expérience en administration et connaissance approfondie des exigences réglementaires du secteur financier   

• Responsabilité, initiative et succès attestés en ce qui a trait à un important portefeuille d’affaires  

• Capacité à travailler dans un environnement dynamique qui évolue rapidement et qui exige de solides compétences en organisation ainsi qu’en gestion du temps et des priorités   

• Capacité éprouvée à travailler de façon autonome et avec les autres membres d’une équipe   

  

À propos de Gestion privée Connor, Clark & Lunn Ltée  

Gestion privée CC&L est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée. Gestion privée Connor, Clark & Lunn (« Gestion privée CC&L ») est membre du Groupe financier CC&L, qui offre des services de gestion de placements discrétionnaire aux particuliers, aux fondations et aux fonds de dotation. Les actifs des clients de la société s’élèvent à environ 14 milliards de dollars. 

Au Groupe financier CC&L, nous comprenons la valeur des occasions – pour nos clients et notre équipe. Nous sommes une société indépendante appartenant à ses employés. Nous travaillons en partenariat avec des professionnels en gestion de placement pour assurer la croissance et la prospérité des sociétés degestion d’actifs en leur donnant l’espace nécessaire pour innover et avoir un véritable impact.   

Comptant plus de 40 ans d’expérience et avec des bureaux au Canada et aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, le Groupe financier CC&L, doté d’une structure multientreprise, et ses sociétés affiliées gèrent collectivement un actif des clients de plus de 188 milliards de dollars et offrent une gamme diversifiée de produits et de solutions de placements traditionnels et non traditionnels à des investisseurs institutionnels, des clients fortunés et des particuliers.  

  

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez bâtir votre carrière chez nous, nous vous invitons à consulter le site https://cclprivatecapital.com/fr/carrieres/carri-res-des-conseillers-en-gestion-de-patrimoine 

Groupe financier CC&L est déterminé à créer un environnement de travail diversifié et inclusif et est fier de souscrire au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Tous les candidats qualifiés seront pris en considération sans égard au sexe, à l’origine ethnique, à la religion, à l’orientation et à l’expression sexuelles, au handicap ou à l’âge.  Pour postuler, veuillez soumettre votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation dans un même fichier PDF.     Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils portent à ce poste ; toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Aucun appel téléphonique ni sollicitation d’agences de recrutement ne sera accepté. 

 

Private Client Service Associate 

Connor, Clark & Lunn Private Capital Ltd.  

Montreal, QC 

 

Join one of Canada's largest independent and privately held discretionary investment managers and help clients achieve their unique financial goals while providing exemplary service. Our independence allows us to attract and retain top talent with a model of employee ownership that aligns your interests with our client.  We are looking a Private Client Service Associate to join our firm in our Montreal office. In this role, you will be a member of a collaborative and client focused team delivering exemplary service to our high-net-worth clients. Through a combination of superior client-relationship abilities and extensive market and product knowledge, you will support Investment Professionals addressing the needs of clients and financial advisors. Our offices currently operate on a hybrid model with a combination of in-office and remote working days throughout the week.   

 What You Will Do 

• Support Investment Professional(s) in providing first-class wealth management services to our clients 

• Effectively manage client requests and timely resolutions liaising with internal teams when required 

• Maintain expert knowledge on firm’s offerings and investment practice assisting with complex inquiries 

• Manage the schedule of client meetings and prepare client meeting materials 

• Quarterback the client onboarding process and establish a foundation for a positive client experience 

• Oversee client requests for non-financial changes, managing the process from start to finish 

• Execute transactional requests and coordinate cash settlements as needed 

• Provide administrative support and back up as required 

• Actively engage in ongoing learning and development to continuously improve skills and knowledge 

 

What You Bring 

• An undergraduate degree or a related financial services designation is an asset  

• Minimum 5 years of related or transferable work experience  

• Excellent communication skills  

• Strong administrative background and in-depth knowledge of the regulatory requirements of the financial industry  

• Proven accountability, initiative and success working on a large book of business 

• The ability to work in a dynamic and fast paced environment requiring strong organization, time management and prioritization skills  

• Experience working independently, as well as in partnership with other team members  

 

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For a closer look at how you can build your career with us, we invite you to explore cclgroup.com.  

CC&L Financial Group is committed to creating a diverse and inclusive environment and is proud to be an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to gender, ethnicity, religion, sexual orientation or expression, disability, or age.  

Your application will be reviewed by a member of the hiring team - AI is not used in the screening, assessment or selection of applications at this time.