Business Development Manager, Private Wealth Solutions / Responsable du développement des affaires, Private Wealth Solutions

 

une version française suivra.

Sagard Overview

Sagard Holdings ("Sagard") is a multi-strategy alternative asset manager with professionals located in North America, Europe, and the Middle East. Since 2016, Sagard has grown exponentially. Assets under management have expanded from US$500M to over US$28B, and Sagard's team of diverse professionals has grown from 50 to over 400 team members.

Sagard invests across four asset classes: Venture Capital, Private Equity, Private Credit, and Real Estate. Sagard Holdings was founded by Power Corporation of Canada as a complement to its global investment holdings and serves as one of its key strategic priorities with strong, long-term growth objectives.

Sagard's entrepreneurial DNA is palpable across our entire team and is a platform built by entrepreneurs, for entrepreneurs. Sagard looks to generate attractive returns by matching investment opportunities with flexible capital solutions and pairing entrepreneurs with teams that have deep industry knowledge. Sagard develops long-term partnerships and empowers the growth of its investments through a unique global network of portfolio companies, limited partners, advisors, and other valued relationships. 

More at https://www.sagard.com/.

Job Overview

As a member of the Private Wealth Solutions Group, the Business Development Manager will serve as a critical partner within a dynamic sales team dedicated to expanding Sagard's footprint in the private wealth market. Working in close collaboration with 1 or more Vice-Presidents, Distribution, this role is central to the team’s achievement of its sales objectives. The primary mission is to leverage high-volume in-person, digital and phone-based interactions to proactively identify, qualify, and develop a robust pipeline of sales opportunities. As a result of these efforts, the ideal candidate will cultivate deep relationships with financial advisors across the CIRO channel, and grow distribution of Sagard's purpose-built private wealth funds. In this role, the Business Development Manager will collaborate with other members of the Private Wealth Solutions group, as well as with the broader Communications, Capital Formation, Investor Relations, Investment, Finance and Legal teams at Sagard. 

This position is designed as a career accelerator for ambitious sales professionals. It offers a comprehensive development path within a leading alternative asset manager, providing extensive exposure to private markets and sophisticated investment products. 

The ideal candidate is a motivated and highly organized professional with a strong interest in capital markets (and in particular, alternative assets) and a proven ability to build credibility with financial professionals. This role requires a strategic mindset, exceptional communication skills, and the discipline to manage a territory's internal operations effectively. This is a unique opportunity to join a high-growth team and make a tangible impact on the firm's expansion, while building the foundational skills for a successful long-term career in asset management.   

Your Responsibilities

Business Development & Proactive Sales Activity

• Initiate proactive, high-volume outbound calls and digital interactions to identify, qualify, and cultivate relationships with new and existing financial advisors within one or more defined territories 
• Book and coordinate high-impact sales meetings, virtual presentations, and roadshow events for one or more Vice-Presidents, Distribution, ensuring strong attendance and systematic follow-up to maximize sales opportunities
• Execute targeted, data-driven sales campaigns to increase awareness and drive the adoption of Sagard's private wealth product suite across all asset classes

Territory Management & Strategic Support

• Collaborate directly with one or more Vice-Presidents, Distribution to develop, implement, and review the territory's strategic plan, aligning daily activities with quarterly/yearly sales targets
• Act as the central point of contact for advisors in one or more territories, providing exceptional service and promptly following up on all meetings, events, and inquiries to ensure a seamless client experience
• Synthesize advisor interactions and market feedback into actionable intelligence for the sales team and broader Private Wealth Solutions group, identifying emerging trends, competitive threats, and new business opportunities
• Assist the VP Distributions and the Director of Marketing in the segmentation of the group’s client base, to define appropriate service levels and ensure strategic alignment of sales and marketing efforts

Data Intelligence & CRM Discipline

• Diligently record all client interactions and advisor intelligence in the firm's CRM system (Dealcloud) to provide a single source of truth for the team
• Produce and maintain regular reports on sales activity, pipeline development, and territory performance for the sales team and senior leadership
• Analyze sales reports to identify patterns (e.g., first-time buyers, at-risk assets) and translate data into strategic outreach initiatives

Product Expertise & Market Awareness

• Develop and maintain a deep understanding of Sagard's private wealth strategies, as well as the underlying asset classes (credit, real estate, venture capital, private equity)
• Monitor trends and shifts in the private wealth market, including regulatory changes, industry trends, and competitor strategies, to ensure Sagard remains competitive and responsive to client needs
• Articulate complex financial concepts, portfolio construction ideas, and product differentiators in a clear, compelling, and compliant manner to financial advisors
• Serve as a key educational resource for advisors, effectively disseminating marketing materials, thought leadership content, and performance updates 
• Collaborate with the Marketing and Communications team to develop compelling messaging, educational content (e.g., white papers, websites), and marketing campaigns that effectively target and engage private wealth audiences

Experience Requirements

• Proven ability to build rapport and establish credibility with clients and partners, preferably in a business-to-business sales or service environment over the phone or virtually   
• Persuasive verbal and written communication skills, with a demonstrated capacity to simplify complex topics and influence the decisions of sophisticated professionals  
• Exceptional listening skills, enabling a deep understanding of advisor needs, business practices, and underlying objections or opportunities
• Highly organized and task-oriented, with the ability to effectively manage multiple competing priorities in a fast-paced, high-performance environment  
• A strong devotion to operational excellence and a track record of consistent execution, follow-through, and attention to detail
• Self-motivated and proactive, with the ability to take independent initiative and make sound decisions with minimal direction, while operating in alignment with team objectives   
• A collaborative, team-oriented mindset and the ability to forge effective working relationships with Vice-Presidents, Distribution, and other internal partners.   
• A genuine passion for capital markets and the asset management industry, coupled with a deep-seated curiosity and commitment to continuous learning and development

Qualification Requirements: 

• A minimum of 2 years of relevant experience in the Canadian financial services industry, preferably in a business development or other client-facing role at an asset manager
• Bachelor’s (equivalent or higher) degree in a relevant field such as Commerce, Finance, Business Administration, or Economics
• Possession of or progress towards a professional designation (e.g., CFA, CIM, CSC) is considered an asset 
• Strong understanding of the Canadian investment industry and familiarity with the CIRO distribution channel
• Proficiency with CRM software and the Google Workspace Suite (Sheets, Docs, Slides)

Sagard is an equal opportunity employer, which values diversity in the workplace. We are therefore happy to accommodate any individual. If you require accommodation in order to participate in the hiring process.  Please contact the People & Culture team to make your needs known in advance.

We welcome all applications and wish to thank all candidates for their interest in applying for this position.  However, only individuals selected for interviews will be contacted.

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Aperçu de Sagard :

Sagard Holdings (« Sagard ») est un gestionnaire d’actifs alternatifs multi-stratégies comptant des professionnels situés au Canada (Montréal, Toronto), aux États-Unis, en Europe et en Asie. Depuis 2016, Sagard a connu une croissance exponentielle. Les actifs sous gestion sont passés de 500 M$ US à plus de 27 G$ US, et l’équipe, composée de professionnels aux profils variés, est passée de 50 à plus de 400 membres.

Sagard investit dans quatre grandes classes d’actifs : le capital-investissement, le crédit, l’immobilier et le capital de risque. Sagard a été fondée par Power Corporation du Canada comme complément à ses investissements mondiaux, et constitue l’une de ses principales priorités stratégiques avec des objectifs de croissance ambitieux à long terme.

L’ADN entrepreneurial de Sagard est palpable à travers toute son équipe. C’est une plateforme conçue par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Sagard vise à générer des rendements attrayants en associant des opportunités d’investissement à des solutions de financement flexibles et en mettant les entrepreneurs en relation avec des équipes disposant d’une expertise sectorielle approfondie. Sagard développe des partenariats à long terme et favorise la croissance de ses investissements grâce à un réseau mondial unique d’entreprises en portefeuille, de partenaires commanditaires, de conseillers et d’autres relations clés.

Sagard est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies et s’efforce de mesurer et d’évaluer l’impact social et économique qu’elle exerce sur les personnes et les entreprises de son réseau, ainsi que sur la société dans son ensemble.

Aperçu du poste :

En tant que membre de l’équipe Private Wealth Solutions, le responsable du développement des affaires sera un partenaire essentiel au sein d'une équipe commerciale dynamique dédiée à l'expansion de la présence de Sagard sur le marché de la gestion de patrimoine privé. Travaillant en étroite collaboration avec un ou plusieurs vice-présidents, Distribution, ce poste est essentiel à la réalisation des objectifs commerciaux de l'équipe. La mission principale consiste à exploiter un volume élevé d'interactions en personne, numériques et téléphoniques afin d'identifier, de qualifier et de développer de manière proactive un solide pipeline d'opportunités commerciales. Grâce à ces efforts, le candidat idéal établira des relations solides avec les conseillers financiers du réseau OCRI et développera la distribution des fonds de gestion de patrimoine privé spécialement conçus par Sagard. Dans le cadre de cette fonction, le directeur du développement des affaires collaborera avec les autres membres de l’équipe Private Wealth Solutions, ainsi qu'avec les équipes communication, formation de capital, relations avec les investisseurs, investissement, finance et juridique de Sagard.

Ce rôle est conçu pour accélérer la carrière des professionnels de la vente ambitieux. Il offre un parcours de développement complet au sein d'un gestionnaire d'actifs alternatifs de premier plan, permettant une exposition étendue aux marchés privés et aux produits d'investissement sophistiqués.

Le candidat idéal est un professionnel motivé et hautement organisé, doté d’un vif intérêt pour les marchés financiers (et en particulier les actifs alternatifs), et démontrant une capacité éprouvée à établir sa crédibilité auprès des professionnels de la finance. Ce rôle exige un esprit stratégique, d’excellentes aptitudes en communication et une grande discipline pour gérer efficacement les opérations internes d'un territoire. Il s'agit d'une opportunité unique de rejoindre une équipe en forte croissance, de contribuer directement à l’expansion de la firme, tout en développant les compétences fondamentales nécessaires à une carrière réussie à long terme dans la gestion d'actifs. 

Responsabilités :

Développement des affaires et activités commerciales proactives

• Initier des appels sortants proactifs et des interactions numériques à haut volume afin d'identifier, de qualifier et de cultiver des relations avec de nouveaux conseillers financiers et des conseillers existants dans un ou plusieurs territoires définis.
• Organiser et coordonner des réunions commerciales à fort impact, des présentations virtuelles et des événements itinérants pour un ou plusieurs vice-présidents, Distribution, en veillant à une forte participation et à un suivi systématique afin de maximiser les opportunités de vente.
• Mener des campagnes commerciales ciblées et basées sur des données afin d'accroître la notoriété et de favoriser l'adoption de la gamme de produits de gestion de patrimoine privé de Sagard dans toutes les classes d'actifs.

Gestion du territoire et soutien stratégique

• Collaborer directement avec un ou plusieurs vice-présidents, Distribution afin d'élaborer, de mettre en œuvre et d'examiner le plan stratégique du territoire, en alignant les activités quotidiennes sur les objectifs trimestriels/annuels de vente.
• Agir comme point de contact principal pour les conseillers d’un ou plusieurs territoires, en offrant un service exceptionnel et en assurant un suivi rapide de toutes les réunions, événements et demandes de renseignements pour garantir une expérience client sans faille.
• Synthétiser les interactions avec les conseillers et les retours du marché en informations exploitables pour l'équipe commerciale et l'ensemble du groupe Private Wealth Solutions, en identifiant les tendances émergentes, les menaces concurrentielles et les nouvelles opportunités commerciales.
• Aider le vice-président, Distribution et le directeur du marketing à segmenter la clientèle du groupe, afin de définir des niveaux de service appropriés et d'assurer l'alignement stratégique des efforts commerciaux et marketing.

Intelligence des données et CRM

• Enregistrer avec rigueur toutes les interactions avec les clients et les informations sur les conseillers dans le système CRM de la firme (Dealcloud) afin de constituer une source unique de référence pour l'équipe.
• Produire et maintenir des rapports réguliers sur l'activité commerciale, le développement du pipeline et la performance des territoires pour l'équipe commerciale et la haute direction.
• Analyser les rapports commerciaux pour identifier des tendances (ex. : premiers acheteurs, actifs à risque) et transformer les données en initiatives de prospection stratégiques.

Expertise produit et connaissance du marché

• Développer et maintenir une compréhension approfondie des stratégies de gestion de patrimoine privé de Sagard, ainsi que des classes d'actifs sous-jacentes (crédit, immobilier, capital-risque, capital-investissement).
• Suivre les tendances et les évolutions du marché de la gestion de patrimoine privé, y compris les changements réglementaires, les tendances sectorielles et les stratégies concurrentielles, afin d’assurer la compétitivité de Sagard et sa réactivité face aux besoins des clients.
• Exprimer de manière claire, convaincante et conforme des concepts financiers complexes, des idées de construction de portefeuille et les différenciateurs des produits auprès des conseillers financiers.
• Servir de ressource pédagogique clé pour les conseillers, en diffusant efficacement le matériel marketing, les publications de réflexion et les mises à jour de performance.
• Collaborer avec l'équipe marketing et communication pour développer des messages percutants, des contenus éducatifs (ex. : livres blancs, sites web) et des campagnes marketing ciblant efficacement les audiences de gestion privée.

Expérience et qualifications :

• Capacité démontrée à établir des relations de confiance et de crédibilité avec des clients et partenaires, idéalement dans un environnement B2B (vente ou service), par téléphone ou virtuellement.
• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite, avec une capacité démontrée à simplifier des sujets complexes et à influencer les décisions de professionnels avertis.
• Excellentes compétences d’écoute, permettant une compréhension approfondie des besoins, pratiques d’affaires et objections ou opportunités sous-jacentes des conseillers.
• Grande organisation et orientation vers les tâches, avec la capacité de gérer efficacement plusieurs priorités concurrentes dans un environnement rapide et exigeant.
• Forte orientation vers l’excellence opérationnelle et antécédents de rigueur, de suivi constant et d’attention aux détails.
• Motivation personnelle et proactivité, avec la capacité de prendre des initiatives et des décisions judicieuses de façon autonome, tout en s’alignant sur les objectifs de l’équipe.
• Esprit collaboratif et orienté vers le travail d’équipe, avec la capacité d’établir des relations de travail efficaces avec les vice-présidents, Distribution et d’autres partenaires internes.
• Véritable passion pour les marchés financiers et l’industrie de la gestion d’actifs, alliée à une curiosité profonde et à un engagement pour l’apprentissage et le développement continus.
• Minimum de 2 ans d’expérience pertinente dans l’industrie canadienne des services financiers, idéalement dans un rôle de développement des affaires ou un autre rôle orienté client au sein d’un gestionnaire d’actifs.
• Diplôme de baccalauréat (ou équivalent supérieur) dans un domaine pertinent tel que commerce, finance, administration des affaires ou économie.
• Détention ou progression vers une désignation professionnelle (ex. : CFA, CIM, CSC) considérée comme un atout.
• Solide compréhension de l’industrie canadienne de l’investissement et familiarité avec le canal de distribution CIRO.
• Maîtrise des logiciels CRM et de la suite Google Workspace (Sheets, Docs, Slides).

Sagard est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et qui valorise la diversité en milieu de travail.

Nous sommes donc heureux d’accommoder toute personne ayant des besoins particuliers. Si vous avez besoin d’adaptations pour participer au processus de recrutement, veuillez contacter l’équipe des personnes et de la culture afin de leur faire part de vos besoins à l’avance.